Stratasys, la fusione dei metalli desktop crea il 3D

Norbert Passero | 26 maggio 2023

Le società di stampa 3D Stratasys Ltd. e Desktop Metal Inc. hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per unire le società tramite una transazione interamente azionaria del valore di circa 1,8 miliardi di dollari. Descritto dal co-fondatore e CEO di Desktop Metal Ric Fulop come un “punto di svolta nella prossima fase della produzione additiva per la produzione di massa”, l’accordo unisce l’esperienza di Stratasys nella stampa 3D basata su polimeri con la leadership nella produzione di massa industriale di Desktop Metal. Marche.

L'accordo è stato approvato all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società. L’accordo dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2023.

Si prevede che Stratasys e Desktop Metal genereranno entrate per 1,1 miliardi di dollari nel 2025, con un significativo potenziale di rialzo in un mercato totale indirizzabile di oltre 100 miliardi di dollari entro il 2032, hanno affermato le società. Essendo la prima azienda di produzione additiva industriale che copre l’intero ciclo di vita della produzione, dalla progettazione alla produzione sia di polimeri che di metalli su scala globale, sarà ben posizionata per sfruttare le nuove dinamiche nel mercato della stampa 3D. In particolare, lo spostamento verso la produzione di massa continuerà a far crescere il mercato di circa il 20% CAGR, raggiungendo un valore di oltre 100 miliardi di dollari entro il 2032, secondo le proiezioni fornite dalle società sulla base dei dati di Wohlers.

"Con posizioni interessanti in offerte di prodotti complementari, tra cui aerospaziale, automobilistico, prodotti di consumo, sanitario e dentale, nonché uno dei team di ricerca e sviluppo più grandi ed esperti, un'infrastruttura go-to-market leader del settore e un solido bilancio , la società risultante dalla fusione si impegnerà a fornire innovazione continua fornendo allo stesso tempo un servizio eccezionale ai clienti", ha affermato il Dott. Yoav Zeif, CEO di Stratasys.

"Siamo entusiasti di integrare il nostro portafoglio di soluzioni di stampa 3D per la produzione di metalli, sabbia, ceramica e dentale con le offerte di polimeri di Stratasys", ha affermato Fulop di Desktop Metal. "Insieme, ci impegneremo a costruire un'offerta ancora più resiliente con una base di clienti diversificata in tutti i settori e le applicazioni, al fine di promuovere una crescita sostenibile a lungo termine."

Una potenziale area di forte crescita evidenziata dalle aziende durante una presentazione il 25 maggio è la produzione dentale in serie. Dal primo trimestre del 2023, i restauri dentali stampati in 3D hanno diritto al rimborso da parte delle compagnie assicurative, creando “un’opportunità da 35 miliardi di dollari per far crescere la produzione additiva da meno del 5% a oltre l’80% in questo decennio”, secondo le società. Sono ben posizionati per essere leader di mercato in questo settore grazie a:

Dopo la conclusione della transazione, Zeif guiderà la società risultante dalla fusione in qualità di amministratore delegato insieme a Fulop in qualità di presidente del consiglio di amministrazione. Una volta completata l'operazione, il consiglio di amministrazione della nuova società sarà composto da 11 membri, cinque dei quali verranno selezionati da ciascuna società. Il CEO Zeif sarà l'undicesimo membro. Il presidente di Stratasys, Dov Ofer, ricoprirà il ruolo di Lead Independent Director della società risultante dalla fusione.

Gli azionisti di Desktop Metal riceveranno 0,123 azioni ordinarie di Stratasys per ciascuna azione ordinaria di Classe A di Desktop Metal. Ciò rappresenta un valore di circa 1,88 dollari per azione delle azioni ordinarie di Classe A di Desktop Metal sulla base del prezzo di chiusura di un'azione ordinaria Stratasys di 15,26 dollari il 23 maggio 2023. Dopo la chiusura della transazione, prevista nel quarto trimestre del 2023, gli attuali azionisti di Stratasys deterranno circa il 59% della società combinata, mentre gli azionisti legacy di Desktop Metal deterranno circa il 41% della società combinata, in ciascun caso, su base completamente diluita.

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